Коротко

Пенсионные кассы в 2018: убытки впервые за семь лет

По данным инвестиционной компании «Мейтав Даш», отслеживающей результативность пенсионных касс и фондов повышения квалификации, вкладчики потеряли в 2018 году, в среднем – 0,9%. Кассы и фонды продемонстрировали убытки впервые с 2011 года.

Тенденция начала меняться еще в сентябре, когда пенсионные кассы и фонды повышения квалификации продемонстрировали нулевую доходность, а некоторые кассы даже ушли в минус. На смену сентябрю пришел разгромный октябрь. Затем, в ноябре, положение выправилось, но на протяжении последнего месяца года ситуация ухудшилась, и кассы «проиграли» еще 2,7% на фоне резких понижений, зафиксированных на биржах всего мира.

И вновь наибольшие убытки продемонстрировали кассы и фонды, специализирующиеся на акциях: в декабре их средние убытки составили 7,5%. «Мейтав Даш» сообщает, что и по итогам всего года наибольшие убытки продемонстрировали акционные кассы, в среднем – 4,7%.

Причина, разумеется, ускорившиеся в последнем квартале биржевые понижения. По итогам 2018 года индекс «Доу Джонс» упал на 5,6%, индексы «S&P 500» и NASDAQ потеряли, соответственно, 6,2 и 3,9%. Резкой негативной тенденцией сопровождались и торги на европейских биржах. Ведущий биржевой индекс в Германии, DAX, упал на 18,3%, французский CAC – на 11,0%.

Понижениями завершились и торги на тель-авивской фондовой бирже. Ведущий индекс, «ТА 35» снизился в прошлом году на 3,0%, а индекс «ТА 125» – на 2,3%. Индекс «Етер 50», в состав которого входят акции сравнительно небольших компаний, упал на 23%!

Снизились также и курсы практически всех видов облигаций. Убытки касс были бы еще больше, если бы не повышения в ценных бумагах с привязкой к инвалютам: в прошлом году курс доллара относительно шекеля повысился на 8,1%, а евро – на 3,3%.

«Мейтав Даш» приводит данные, согласно которым в долгосрочной перспективе пенсионные кассы и фонды повышения квалификации остаются весьма прибыльным видом накоплений: на протяжении пяти предыдущих лет (2013-2017) их среднегодовая доходность брутто составила 5,6%. Точно такой же оказалась доходность и за предыдущие 10 лет.

Фото: Нир Кейдар К.В.



Реклама




Партнёры

Загрузка…

Политика

Реклама

Send this to a friend